Театральная актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы найти свою мать, которая покинула её и присоединилась к таинственной секте. Со временем девушка начинает терять ощущение реальности: то, что она видит вокруг, происходит в Индии или это всего лишь сцены из ее театральной жизни в Петербурге? Маски, куклы, мелодии — всё это разворачивается на городской площади или на сцене её родного театра?