В сердце густого леса стоит старинный город Ллорис, возведенный эльфами в древние времена. Однако, со временем, люди захватили его, и теперь городом управляет деспотичный шериф, обогащающийся за счет местных жителей. Он безжалостно увеличивает налоги, что приводит людей к бедности и голоду, оставляя их без крова и средств к существованию. Любое недовольство и протесты караются изгнанием и жестокими пытками. В атмосфере нарастающего недовольства горожане решают искать поддержки у эльфов, живущих в уединении, надеясь на их волшебные способности. Тем не менее, эльфы, которые не общались с людьми уже двести лет, относятся к ним с недоверием, стремясь сохранить свой хрупкий мир.
